Ο Ορφέας φοβάται να πάει στο σχολείο. Ο Τούφας, ένα μεγαλόσωμο αγόρι, τον κάνει να νιώθει μικρός και αδύναμος. Μια μέρα, όμως, εμφανίζεται ένας απρόσμενος φίλος, ένας γίγαντας με μια καρδιά μεγαλύτερη από το μπόι του! Θα καταφέρει ο γίγαντας να βοηθήσει τον Ορφέα να βρει τη δική του δύναμη και να δείξει στον Τούφα ότι η αληθινή μαγεία κρύβεται στην καλοσύνη;
Ένα παραμύθι για τον σχολικό εκφοβισμό, την ενσυναίσθηση και τη μαγική δύναμη της φιλίας που μεταμορφώνει ακόμα και τους πιο σκληρούς ανθρώπους σε καλούς φίλους.